Fisher Moreland a ete chasse de sa famille, parce qu'elle ne pouvait plus faire face ses problemes. Fisher est bipolaire et vit au jour le jour en essayant de gerer son etat, mais il n'a pas toujours le contrle sur sa vie et s'est auto-medicamente avec tout ce qu'il pouvait trouver.

JD Burnside a ete coupe de sa famille cause d'un scandale dans sa ville. Il s'est installe Carlisle, mais a emporte avec lui le charme et la chaleur du Sud. Lorsqu'il apercoit Fisher sur un banc public par une soiree d'hiver, il l'invite se joindre lui et ses amis pour un repas nocturne.

Au debut, Fisher ne sait pas quoi penser de JD, mais il sort peu peu de sa coquille. Et lorsque son emploi est menace cause d'un incendie, le soutien et l'attention de JD depassent tout ce qu'il aurait pu esperer. Mais lorsque des personnes de son passe reapparaissent en ville, au cur d'une epidemie de drogue resurgente, Fisher sait qu'elles pourraient tres bien saboter sa relation naissante avec JD.